クラウドコンピューティングにおける この"コンピューティングパワー飢饉"と 毎日出荷されている Wi-Fi,Bluetooth,PLC モジュールの間には どんな関係があるのでしょうか?3つの伝達経路に 答えが隠されています.
AIサーバーからの高帯域幅メモリ (HBM) の 狂った需要が 世界規模の DRAM 供給局面を変えていますメモリーメーカーが優先しているのは より収益性の高いAIグレードのHBMの生産量です LPDDR4のような伝統的なメモリーチップの生産を削減しています.
トレンドフォースのデータによると2026年第1四半期には,従来のDRAM契約価格が9割から95%上昇した.2四半期に入ると一般的なDRAM契約価格が同四半期比で58%から63%増加し,NAND Flash契約価格が70%から75%上昇した.記憶チップのリーダーであるチャングシン・メモリー・テクノロジーズは,前半年間1530億元の収益を報告し,前年比で873.64%増加した.
これは,DRAMとFlashの統合を必要とするWi-FiとBluetoothモジュールの場合,BOM のコストは,体系的に増加する..
人工知能チップの需要の急上昇は ストレージ価格を上昇させるだけでなく 業界全体の価格上昇の連鎖反応を引き起こしました
2026年7月1日,世界有数の半導体包装と試験サプライヤーである ASE Technology Holding Co. Ltd. は,その包装製品の価格上昇の別のラウンドを発表しました.最大増加率が20%を超えるとCoWoSやFoCoSなどの高度なパッケージングカテゴリーを中心に,先進的なパッケージング技術では依然として約10%の供給と需要のギャップがある.結晶振動器などの部品からチップパッケージングやテスト,基板,シリコン・ウェーファーなどの半導体段階まで,上昇するコストは各段階からモジュール段階へと引き継がれます.Wi-Fi/Bluetooth モジュールの BOM コストは受動的に増加しています.
AIチップは 先進的なプロセスの容量を消費するだけでなく 8インチの成熟したウエファー容量も大量に占めていますワイファー工場やパッケージング・テスト工場は高利益のAIコンピューティングパワーオーダーに 能力を優先していますIoTチップの容量を絞り込みます
業界専門家は,一般的には,先進的な包装の供給と需要の厳しい状況が続く逆点は,携帯電話IoTモジュールの平均販売価格は2026年下半期に上昇圧力を受ける主にメモリのコストがどんどん上がるからです
これはWi-FiやBluetoothなどのIoTチップの生産能力が長期的に圧力を受ける可能性があることを意味し,供給が短く,配送時間が長くなり 標準となる可能性があります.
AIチップ不足がモジュール業界に与える最も直接的な影響は すでにデータに表れ始めています
この研究が 明らかにしたのは2026年第1四半期には,組み込みAIセルラーIoTモジュールの出荷が前年比でほぼ17%減少した.年間成長率は19%を記録した.このカテゴリーは2025年に同比成長率を19%維持した.
記憶力のコストが上がるにつれて組み込みされたAIセルラーモジュールの平均販売価格は2桁上昇しました最終的には,ハードウェアコストの上昇が様々なアプリケーション分野での需要に影響を与えた.
その間に携帯電話IoTモジュールの世界出荷は2026年第1四半期に同比4%増加した中国市場での出荷量は同四半期に同比2%減少した.
しかし,短期的なコストプレッシャーは,産業の長期的な方向性を変化させませんでした.
シャンシ証券のレポートによると,IoTモジュールは基本的な通信機能から高コンピューティングパワーとインテリジェンスへと進化しています.2030年までに,セルラーモジュールにおける人工知能の普及率は25%に達する."人工知能は 数々のニッチアプリケーションに 限定されなくなり 標準的な機能になります"
Wi-Fi部門では,2026年にはWi-Fiモジュール市場の規模が16820億ドルに達すると予測されており,同比成長率は17.9%となっている.Wi-Fi 7 モジュールの市場シェアは急速に 17.2% に上昇し,年間234百万台が出荷されると推定されますIDCのデータによると,2026年第1四半期には,Wi-Fi 7は既に世界の企業WLANAP収益の44.5%を占め,2025年第1四半期には11.8%だった.ワイ・ファイ・アライアンスによると2026年には,世界のWi-Fi 7デバイスの出荷量は約11億台に達します..
クラウドAIチップの不足による 業界全体のコスト影響に直面しシェンゼン・クグリシスは 外部からの圧力を 緊急事態対策の戦略で 強化のインパクトに変えてきました:
供給チェーン側ではクアルコム,リアルテック,ウキ,ハイシリコンなど チップメーカーと 深い生態学的協力関係を築いてきました"共同開発+能力ロックイン"モデルに調達関係を向上させる大規模な事業と長期間の協力により,生産能力が限られた時期における供給の安定を確保するためです.
製品側ではワイ・ファイ7モジュール (O2072PM/O2072PB) は,次世代高速接続窓を活用するポジションにあります.PLCモジュール (3121N-H/S130N-ISI) は,低貯蔵依存度のコスト"弾筋"として機能する.国内イノベーションモジュール (O9201SB/O9201PM) が2.66兆元相当の国内代替市場に参入する.同社はWi-Fi HaLowやAIoTモジュールなどの最先端技術も開発しています.
サービス側から"標準製品の販売"から"高度にカスタマイズされたソリューションの販売"に" 完全なハードウェアプラットフォーム基盤と全チェーン技術サービスで 顧客の忠誠心を高めます ".コンプライアンスの面ではFCC,CE,SRRCを含む複数の国の認証を取得し,貿易障壁を回避しています.このコストショックは AIコンピューティング力の不足によって引き起こされ モジュール業界で弱体なプレーヤーの排除が加速しています完全なシナリオの製品マトリックスモジュールソリューションプロバイダがこのサイクルを乗り越えるための主要な障壁となっています.
このAIチップ不足でPLC (Power Line Carrier) モジュールは比較的影響が少ない..
PLCモジュールは,大容量DRAMとFlashの統合を必要とする高級Wi-Fi/Bluetoothモジュールとは異なり,高帯域幅メモリへの依存度が低い.PLCの主な制御チップは主に成熟した製造プロセスを使用しますAI関連チップよりもはるかに少ないのです コンピュータはAI関連チップよりも
スマート照明やスマートホームなどの主要なPLCアプリケーションシナリオでは,リアルタイムパフォーマンスと安定性に対する要求は コンピューティング能力よりも高い.AIチップの価格上昇の影響は比較的間接的です.Wi-Fi/Bluetooth モジュールはコストが大きく上がるので,PLC モジュールは比較的費用対効果の高い安定した接続ソリューションになります.
この計算能力不足は より深い業界傾向を示していますモジュール業界は"単一の接続性"から"接続性+コンピューティング+エコシステム"を伴う包括的な競争へと移行しています
IoT アナリティクスのデータによると世界中で接続されたIoTデバイス数は2025年には約2110億台に達し,2030年までに約39億台に達すると予測されています.装置の数の増加は 変化の第一層に過ぎませんさらに重要なのは,IoTデバイスの数は増加し AIアルゴリズム,NPU,ローカルインフェレンス,音声インタラクション,エッジコンピューティング機能を持つようになりました.
つまり,端末機器によって生成され処理されるデータの量は絶えず増加しており,無線モジュールに対する要求が高くなります."より速く送信する"だけでなく "より近い計算とより安定した接続".
コンピュータの"脳"を追いかける一方で 最も強力な脳でさえ 敏感な"神経ネットワーク"を必要とし 世界を理解し 指示を送信します
ワイヤレスモジュールこのAI時代の不可欠なニューラルネットワークです
CCTVファイナンスが報じたように この成長の根本的な理由は"不足"による 単なる受動的な価格上昇ではなく "使いやすさ"に駆り立てられた 積極的な選択でもあります国内で生産されたチップは 性能と安定性の点で 重要な点を通過しましたワイヤレスモジュール業界でも同じ論理が展開されています"接続性"から"良好な接続性"へ そして"接続性"から"接続性+インテリジェンス"へ" と言った
